Nous écrireRéserver mon premier auditMétier · Reporting et pilotage
Le reporting se fait souvent à la main : six fichiers Excel, des chiffres recopiés depuis quatre outils, et une demi-journée pour savoir où en est le mois. Nous automatisons ce travail, sans entrepôt de données ni compétence technique à recruter.
30 minutes, offert, sans engagement.
En bref
À partir des réponses à un questionnaire, des chiffres d’un bilan ou d’une semaine d’activité, nos outils IA rédigent la note qu’un collaborateur mettait une journée à produire : les points marquants, ce qui a évolué depuis la dernière fois et les décisions à prendre.
Vos devis sont dans le CRM, vos factures dans l’outil de facturation ou à la banque. Centralisés, ils donnent sans ressaisie le pipeline pondéré, la prise de commande face à l’objectif, l’encours facturé, les retards de règlement, le taux de transformation et le panier moyen. Le chiffre est le même en réunion d’équipe et en comité de direction.
Le solde de la banque, les factures émises et reçues et les charges récurrentes (salaires, loyers, abonnements) suffisent à produire une prévision à trois mois, recalculée chaque jour. L’historique est conservé, et vous suivez l’évolution sur une courbe.
Les factures fournisseurs arrivent par mail. Une boîte dédiée les reçoit, nos outils IA en extraient les champs, et la ligne apparaît dans le tableau destiné à votre comptable : date, fournisseur, numéro, imputation, échéance, montant, statut. Personne ne l’a saisie.
Les cinq ou dix indicateurs que vous regardez chaque semaine s’affichent, toutes sources confondues, dans un écran fait pour vous. Vous demandez où en est le chiffre de septembre par rapport à l’an dernier, et la réponse arrive avec sa source.
Planit Actions accompagne des cadres et des dirigeants en transition professionnelle. Après chaque session, l’équipe envoyait une enquête de satisfaction en PDF par email, relançait les participants un par un et dépouillait les réponses à la main.
Le questionnaire rempli par les participants
La synthèse, générée par l’outil
Si nous n’avons rien à vous apporter, nous vous le disons, et ça s’arrête là.
Trente minutes, offert, sans engagement : vous nous montrez ce que vous regardez chaque semaine, et d’où viennent les chiffres.
Nous listons les sources, les cinq à dix indicateurs qui comptent et la synthèse que vous voulez lire. Vous voyez le plan et le chiffrage avant de vous engager.
Nous construisons l’écran avec ceux qui vont s’en servir, sur vos vrais chiffres. À la mise en service, vous êtes autonomes ; un référent IA à temps partagé peut ensuite suivre le sujet avec vous.
Nous travaillons généralement au forfait, et tout devis est précédé d’un premier échange gratuit qui cadre le périmètre. Les repères de prix sont sur la page Combien coûte un projet IA dans une PME.
S’ils ne suffisent pas, nous vous accompagnons vers des éditeurs reconnus sur le marché : Qonto ou votre banque, Pipedrive ou HubSpot, Google Sheets ou Excel, les modèles d’OpenAI ou d’Anthropic.
Nous créons sur mesure ce qui manque. Les comptes sont à votre nom, le dispositif vous appartient.
Questions fréquentes
Oui. Un fichier Excel ou Google Sheets est une source comme une autre, à condition d'être tenu au même endroit et dans le même format. Le cadrage sert souvent à ramener plusieurs fichiers à un ou deux.
Les chiffres ne sont pas calculés par l'IA : ils viennent de vos sources, par des connecteurs, et chaque chiffre de la synthèse indique d'où il vient, pour que vous puissiez le vérifier. Le cadrage commence donc par vérifier ces sources.
Nous partons de ce qu'il sait faire : un export planifié, un fichier envoyé par mail, ou une saisie à un seul endroit. Chaque chiffre n'est saisi qu'une fois.
Par le premier audit, trente minutes offertes, où vous nous montrez ce que vous regardez chaque semaine. Nous choisissons ensuite les indicateurs et nous vérifions les sources avec vous, puis nous construisons l'écran en prototypage rapide, sur vos vrais chiffres.
